毅德向平安不動產發1.2億美元可換股債券

CarmenNg

毅德向平安不動產發1.2億美元可換股債券，並簽訂合作框架協議
2015-01-09 10:39

香港--毅德國際控股有限公司(Hydoo International Holding Ltd., 1396.HK 簡稱：毅德國際)週五公佈，向平安不動產（香港）有限公司(Pingan Real Estate (HongKong) Co., Ltd. 簡稱：平安不動產)發行1.2億美元可換股債券，雙方並簽訂戰略合作框架協議，共同發展商貿物流中心項目。

根據協議，毅德國際以平價向平安不動產發行本金額1.2億美元、票息7.00%於2020年到期的可換股債券，初步換股價為每股1.956港元，較毅德國際停牌前收市價1.87港元溢價4.6%。若全數轉換為股份，將獲轉換為4.76億股毅德國際股份，約佔毅德國際經擴大股本10.59%。

若沒有轉換為股份，毅德國際在可換股債到期時將按本金額137.48%贖回。

平安不動產是中國平安保險（集團）股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, 2318.HK, 601318.SH, 簡稱：平安保險)旗下房地產投資管理的主平台。

雙方同時訂立戰略合作框架協議，為期5年。平安不動產擬就毅德國際未來商貿物流中心項目進行總額不高於人民幣15億元的戰略投資。

毅德國際指出，引入平安不動產可加強其在商貿物流中心項目的增長，發行可換股債券募資所得，將用作投資現有和新增的物流業務以及作為一般企業融資用途。

受引入平安不動產消息提振，毅德國際今早復牌後一度升5.9%至1.98港元，現報1.92港元，仍漲2.7%。

-By Carol Chan; Write to Carol Chan at carol.chan@dowjones.com

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